Джек - повелитель тыкв, живёт в городе ужасов Хеллоуин, где ему, как призраку, вселяющему ужас в сердца людей по всей Земле, нет равных. Но Джеку не мила его слава, и ему за долгое время уже надоело быть худшим кошмаров. Джеку хочется настоящего праздника, и он, желая как можно дальше убежать от своих проблем, после очередного Хеллоуина уходит из города, куда глаза глядят. На утро он, сам не зная как, оказывается перед таинственной поляной с высокими деревьями, стоящими по кругу. В каждом из них есть дверь в форме того или иного атрибута Земных праздников, за которыми царит вечная атмосфера этих счастливых дней.
Джек выбирает дверь в форме ёлки и попадает в город рождества, где постоянно правит праздничная суета и атмосфера семейного праздника. Джек видит, что этот добрый праздник - именно то, чего он хочет. И он решает раскрыть секрет рождества, чтобы самому поучаствовать в нём. Он понимает, что для правильного рождества главное - поверить в него. И решает сам побыть в роли Санта-Клауса. Он уговаривает всех жителей города Хеллоуин помочь ему. Они делают подарки и шьют новогодние костюмы, и даже создают свою мрачную оленью упряжку. Джек просит похитить Санту, чтобы он смог исполнить его роль. Однако, как выясняется позже, в городе страхов и ужаса невозможно заставить его жителей сделать подарки, которые бы дарили радость, а не пугали детей. И Джек понимает, что он всё испортил и теперь ему нужно очень постараться, чтобы вернуть людям рождество.