История в мультике начинается за несколько часов до Рождества. Главный герой, мальчик в синей пижаме, сомневается в Санте и в том, что ночью в этот праздник случаются чудеса. Лежа в своей кровати, он не мог уснуть, все его мысли были о том, чтобы убедиться в существовании Санты. В его возрасте, вера в чудеса и Санту проходит, так и с ним этой ночью. Последняя искорка надежды вот-вот погаснет и добряку с северного полюса больше не возникнуть у него в сознании. Неожиданно мальчик услышал, как вначале на улице, а затем и в доме зазвенели бубенчики, которыми Санта обычно украшает свою повозку. Мальчик встал и начал тихо прокрадываться в каминную, чтобы убедиться в Санте. Но, вопреки его ожиданиям, в комнату вошел его отец с младшей сестрой Сарой.
Увидев в замочную скважину шапку Санты, которую отец держал в руке, парень окончательно разуверился в существовании рождественского волшебника. Но как только он снова лег в кровать и был готов уснуть, за окнами неожиданно раздался сильный шум тормозящего экспресса, который шел прямиком на северный поезд. Мальчик вышел на улицу и стал рассматривать старинный паровоз, который остановился точно напротив его дома, на улице, где днем ездили только машины, ведь рельс там не было совсем, даже для трамвая, или метро. В одном из вагонов экспресса открылась дверь, из которой с фонарем в руках спустился кондуктор. Служащий поезда доброжелательно приглашал войти внутрь, но мальчику эта идея казалась ненормальной. После его отказа, кондуктор дал сигнал, чтобы машинист трогался. В момент, когда локомотив начал набирать скорость, мальчик не смог сдержаться и прыгнул в вагон, навстречу незабываемым приключениям.