Прошли те времена, когда в замке принца царил мрак и одиночество. После того, как принц, будучи чудовищем, смог влюбить в себя красавицу Белль, чары с его замка спали и теперь здесь всегда ярко и светло. Мадам Потт, Когсворт и Люмьер, будучи теперь обыкновенными людьми, помогают прибрать замок для празднования Рождества. Это будет незабываемое гулянье. Однако, Когсворт решил вспомнить, как он помог отпраздновать Рождество в то время, когда в замке еще царил мрак. Но тут в его монолог включился Люмьер, который так же стал утверждать, что внес свою, немалую лепту ради того, чтобы праздник состоялся, ведь в то время принц ненавидел Рождество из-за того, что именно в этот день и пришла та старая волшебница, которая наложила на него и всех обитателей замка страшное заклятие.
Все начиналось как обычно. Белль и Принц катались на пруду. Девушка помогала молодому чудовищу учиться ездить по льду. Это был прекрасный день, Когсворт, мадам Потт и Люмьер не могли отвести глаз от счастья двух влюбленных. Они смеялись и веселились. Звуки их счастья донеслись до очень злого обитателя замка, маэстро Форт. После того, как принц стал чудовищем, роль Форта в его жизни резко стала одной из самых главных. Музыка, которую играл Форт для хозяина, потихонечку пленила его сердце и голову. Вскоре хозяин слушал только голос Форта. Но, поскольку Форт не мог передвигаться по замку, он был превращен в огромный орган с клавиатурой, в качестве его глаз и ушей выступал маленький кларнет по имени Пикколо. Этот горе музыкант всю жизнь мечтал о своем собственном соло, который Форт пообещал ему дать, если тот поможет Форту осуществить его коварный план по разлучению принца и красавицу Белль.