Мы в 40-х, где-то в Мексике. Анна, счастливая, но беспокойная девушка, прибывает со своей матерью Кармен в большое здание на берегу моря, похожее на отель. Очень скоро мы понимаем, что это не место для отдыха: неразговорчивый Рикардо, муж Кармен и отец Анны, оставил их двоих в психиатрической больнице под присмотром некоего доктора Мендеса. Кармен страдает депрессией из-за того, что муж ушел от нее к другой.
Тем временем любопытная Анна начинает исследовать больницу и при этом встречает титулованного Бруно, маленького зеленого человечка, который, поскольку он на самом деле является галлюцинацией, созданной чьим-то разумом, имеет задачу пугать пациентов. По какой-то причине, которую мы узнаем позже, Ана может видеть гоблина и все остальные галлюцинации, населяющие это место: ревнивого розового слона, пьяницу не оставляющего свою выпивку, извергающийся унитаз, паука с ножами вместо ног, волосатую руку и, что хуже всего, ту, которая, кажется пугает её мать - огромное крылатое чудовище, дышащее огнем...